证券代码：002850                   证券简称：科达利 债券代码：127066                   债券简称：科利转债          深圳市科达利实业股份有限公司 （住所：广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区厂房                   一 1 层）          深圳市科达利实业股份有限公司               公开发行可转换公司债券                受托管理事务报告                 （2023 年度）                 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28                     层）                重要声明   本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中国国际金融股份有 限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下 简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及深圳市科达利实业股份有限 公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等， 由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于深圳市 科达利实业股份有限公司提供的资料或说明。   本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应            第一章 受托管理的公司债券概况   截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，深圳市科达利实业股份有限公司发 行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券为科利转债（以 下简称“本期债券”），债券具体情况见下表： 债券代码          127066.SZ 债券简称          科利转债 债券名称          深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券 债券期限（年）       6 发行规模（万元）      153,437.05               第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 票面利率               第五年 1.80%、第六年 2.00% 起息日           2022 年 7 月 8 日               本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还 还本付息方式               所有未转股的可转债本金和最后一年利息               本次可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假 报告期付息日               日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。               因此，付息日由 2023 年 7 月 8 日顺延至 2023 年 7 月 10 日）               本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日       （2022 年 7 月 转股期限          16 日）起至本次可转债到期日（2028 年 7 月 7 日）止。（如               遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间               付息款项不另计息） 是否担保          无担保 发行时主体评级       AA 发行时债项评级       AA 跟踪评级情况（主体）    AA 跟踪评级情况（债项）    AA            第二章 受托管理人履行职责情况   报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或 挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托 管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券 本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明 书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持 有人的合法权益。   中金公司采取的核查措施主要包括：   报告期内，发行人出现重大事项。   受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 5 次。具体情况如下：                                    受托管理人   信息披   重大事项             基本情况                           公告链接                                    履职情况    露情况         “科利转债”初始转股价格为人民          币 159.35 元/股。自公司可转换公          司债券发行完成后至 2023 年 1 月          权激励计划第一个行权期激励对          象自主行权，导致公司总股本相            已出具临时 “科利转债”调          对本次发行前增加 328,683 股。根      受托管理事   已公告   www.szse.cn  整转股价格          据《募集说明书》“转股价格的调           务报告          整方式及计算公式”条款规定，         “科利转债”转股价格由人民币          元/股，调整后的转股价格自 2023          年 1 月 18 日起生效。            截至 2023 年 3 月 3 日，公司股票            价格已出现连续三十个交易日中 不向下修正“科                           已出具临时            至少有十五个交易日的收盘价不 利转债”转股价                           受托管理事    已公告   www.szse.cn            高于当期转股价格（即人民币    格                              务报告            满足“科利转债”《募集说明书》                                           受托管理人   信息披    重大事项                基本情况                              公告链接                                           履职情况    露情况              中规定的转股价格向下修正条              款。              根据《深圳证券交易所上市公司              自律监管指引第 15 号——可转换              公司债券》   《深圳证券交易所上市              公司自律监管指南第 1 号——业              务办理》等相关规定，公司于 2023              年 3 月 3 日召开第四届董事会第              四十次（临时）会议，审议通过了              《关于不向下修正科利转债转股              价格的议案》。公司董事会综合考              虑公司的基本情况、股价走势、市              场环境等多重因素，以及对公司              长期稳健发展与内在价值的信              心，为维护全体投资者利益，公司              董事会决定本次不向下修正“科              利转债”的转股价格。          公司分别于 2023 年 4 月 13 日、          会第四十一次会议、第四届监事          会第二十八次会议及公司 2022 年          度股东大会分别审议通过了《关          于 2022 年度利润分配方案的议          案》，公司实施 2022 年度权益分          派方案，向权益分派股权登记日          深交所收市后在中国证券登记结          算有限责任公司深圳分公司登记          在册的公司全体股东派发现金红                   已出具临时 “科利转债”调          利，每 10 股派发现金红利 3.00 元            受托管理事   已公告   www.szse.cn  整转股价格         （含税）。股权登记日为 2023 年 5              务报告          月 18 日，除权除息日为 2023 年          鉴于上述原因，根据公司可转换          公司债券转股价格调整的相关条          款，科利转债的转股价格调整如          下：          P1=P0-D =159.22-0.30= 158.92 元          /股。          调整后的转股价格自 2023 年 5 月 “科利转债”调       2023 年 8 月，经中国证监会《关         已出具临时                                                   已公告   www.szse.cn  整转股价格        于同意深圳市科达利实业股份有              受托管理事                                        受托管理人   信息披  重大事项              基本情况                               公告链接                                        履职情况    露情况           限公司向特定对象发行股票注册               务报告           的批复》（证监许可〔2023〕1356           号）同意，公司向特定对象发行人           民币普通股（A 股）股票           年 8 月 2 日在中国结算深圳分公           司完成股份登记、托管等手续，并           于 2023 年 8 月 15 日在深交所上           市。根据《募集说明书》“转股价           格的调整方式及计算公式”条款           规定，“科利转债”转股价格由人           民币 158.92 元/股调整为人民币           自 2023 年 8 月 15 日起生效。           报告期内，公司完成向特定对象           发行人民币普通股（A 股）股票                                        已出具临时 向特定对象发行   34.80 亿元。本次发行新增股份已                                        受托管理事   已公告   www.szse.cn   股票      于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深                                        务报告           圳分公司完成股份登记、托管等           手续，并于 2023 年 8 月 15 日在           深圳证券交易所上市。         第三章 发行人 2023 年度经营和财务情况   一、发行人基本情况                 表：发行人基本情况 中文名称            深圳市科达利实业股份有限公司 英文名称            Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 法定代表人           励建立 成立日期            1996 年 9 月 20 日                 广东省深圳市龙华区大浪街道同胜社区中建科技厂区 注册地址                 厂房一 1 层                 广东省深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 办公地址 邮政编码            518063 信息披露事务负责人       罗丽娇 电话号码            86-755-26400270 传真号码            86-755-26400270 电子邮箱            ir@kedali.com.cn 互联网网址           www.kedali.com.cn 统一社会信用代码        914403002792732914                 一般经营项目：五金制品、铝盖板、塑料制品、压铸制                 品、模具、汽车配件的生产、销售及其它国内商业、物 经营范围            资供销业、货物和技术的进出口业务（以上均不含法律、                 行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。                 许可经营项目：普通货运。   二、发行人主要业务经营情况  （一）公司业务情况   公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十七年的 发展，已成长为国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。公司产 品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池 精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式 通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、 采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池、储能及消费电 子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与 CATL、中创新航、 亿纬锂能、欣旺达、力神、瑞浦兰钧、海辰储能、远景动力等国内领先厂商以及 LG、松下、特斯拉、Northvolt、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战 略合作关系。  报告期内，公司一直专注于精密结构件研发及制造领域，主营业务未发生重 大变化。  （二）经营情况分析                表：各主要产品、服务收入成本情况                                                       单位：亿元 币种： 人民币                                                                          毛利率比                                                   营业收入        营业成本                                                                          上年同期  分产品     营业收入       营业成本             毛利率          比上年同        比上年同                                                                          变动百分                                                   期增减          期增减                                                                            比 锂电池结构件    100.64          76.35       24.14%       20.87%       21.26%    -0.25% 汽车结构件       4.27           3.85           9.86%    45.06%       41.89%    2.01%   三、发行人主要会计数据和财务指标                表：发行人主要会计数据和财务指标                                                          单位：万元 币种：人民币                                                                 变动比例超过 30%   项目       本期                上年同期                 变动比例                                                                  的，说明原因 总资产       1,722,235.54       1,418,912.36            21.38% - 总负债        671,115.11             836,270.82        -19.75% -                                                               本期向特定对象发行 净资产       1,051,120.43            582,641.53         80.41%                                                               股票导致净资产增加                                                             本期向特定对象发行 归属母公司股 东的净资产                                                             股东的净资产增加                                                         本期向特定对象发行                                             下降 19.97 个百 资产负债率         38.97%                 58.94%             股票导致资产增加，                                                      分点                                                         资产负债率下降                                                             本期向特定对象发行 流动比率               1.87                   1.15       62.61% 股票导致流动资产增                                                             加                                                             本期向特定对象发行 速动比率               1.68                   0.96       75.00% 股票导致速动资产增                                                             加 期末现金及现 金等价物余额                                                       变动比例超过 30%   项目      本期            上年同期          变动比例                                                        的，说明原因 营业收入     1,051,136.01   865,350.00      21.47%    - 营业成本      803,275.13    658,876.65      21.92%    - 利润总额      135,839.54    102,900.10      32.01% 净利润       121,815.59     91,147.54      33.65% 归属母公司股                                            公司盈利能力提高 东的净利润 扣除非经常性 损益后净利润 经营活动产生                                            本期销售规模增长， 的现金流净额                                            销售回款增加所致 投资活动产生                                            本期收回投资收到的          -300,228.14    -205,314.40     -46.23% 的现金流净额                                            现金减少所致 筹资活动产生                                            本期公司偿还债务支 的现金流净额                                            付的现金增加所致 第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查                        情况   一、募集资金使用情况                 表：科利转债募集资金使用情况 债券代码       127066.SZ 债券简称       科利转债 发行总额（亿元）   15.343705            扣除发行费用后募集资金净额将用于投资新能源动力电池精密结构 募集资金约定用途   件项目 60,000.00 万元，新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期） 募集资金实际用途   与约定用途一致   二、募集资金专项账户运作情况   发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开 立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进 行专项管理。   三、对发行人募集资金使用情况的核查结果   截至报告期末，本期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期 报告披露内容一致。 第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析  一、增信机制及变动情况   本期债券未设置增信机制。      二、偿债保障措施及变动情况  （一）偿债保障措施  （二）偿债保障措施变动情况   报告期内，本期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。      三、偿债保障措施执行情况及有效性分析   为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按 时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措 施。   为了充分、有效地维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券的按 时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措 施。   发行人指定专项账户进行专项管理。发行人根据债务结构情况优化公司的资 产负债管理、加强公司的流动性管理和募集资金使用等资金管理，保证资金按计 划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付， 保障投资者的利益。   发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，与债券受托 管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持 有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券本息及时 足额偿付做出了合理的制度安排。   发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》等规定的要求，聘请中金公司 担任本次债券的债券受托管理人，并与中金公司订立了《债券受托管理协议》。 在本次债券存续期限内，由债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利 益。有关债券受托管理人的权利和义务。   发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》 及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使偿债能力、募集资金使用等 情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。   报告期内，发行人已按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。           第六章 债券持有人会议召开情况 人会议的情况。               第七章 本期债券本息偿付情况     一、本息偿付安排                        表：本息偿付安排                                            债券期限  债券代码       债券简称     还本付息方式      付息日                到期日                                            （年）                     本次发行的可                     转债采用每年     7 月 8 日（如                     付息一次的付     该日为法定                     息方式，到期归    节假日或休              2028 年 7 月                     还所有未转股     息日，则顺延             7日                     的可转债本金     至下一个交                     和最后一年利     易日）                     息    二、报告期内本息偿付情况                      表：报告期内本息偿付情况                                    投资者回售选      发行人赎回选择                        报告期内付息   债券代码        债券简称                 择权的触发及      权的触发及执行                         兑付情况                                     执行情况          情况                        按约定付息，                        无违约情形             第八章 发行人偿债意愿和能力分析 一、偿债意愿分析    报告期内，发行人按时还本付息，不存在违约或延迟兑付的情形，发行人偿 债意愿较强。 二、偿债能力分析    按照合并报表口径， 2022 年度和 2023 年度，发行人营业收入分别为 万元。2022 年度和 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为    总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付本期债券本息提供保障，发 行人经营情况良好，偿债能力未发生重大不利变化。      第九章 募集说明书中约定的其他义务 无。                        第十章 重大事项 一、转股价格调整的情况   （一）“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35 元/股。自公司可转换公司 债券发行完成后至 2023 年 1 月 16 日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第 一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次发行前增加 328,683 股。 根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债” 转股价格由人民币 159.35 元/股调整为人民币 159.22 元/股，调整后的转股价格 自 2023 年 1 月 18 日起生效。   （二）公司分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 9 日召开第四届董事会第 四十一次会议、第四届监事会第二十八次会议及公司 2022 年度股东大会分别审 议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，公司实施 2022 年度权益分派 方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元 （含税）。股权登记日为 2023 年 5 月 18 日，除权除息日为 2023 年 5 月 19 日。    鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，科利转 债的转股价格调整如下：    P1=P0-D =159.22-0.30= 158.92 元/股。    调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起生效。   （三）2023 年 8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）同意，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款 规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92 元/股调整为人民币 152.20 元/股， 调整后的转股价格自 2023 年 8 月 15 日起生效。 二、向特定对象发行股票的情况   报告期内，公司完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，募集资金净额 34.80 亿元。本次发行新增股份已于 2023 年 8 月 2 日在中国 结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深圳证券 交易所上市。 三、不向下修正“科利转债”转股价格的情况   截至 2023 年 3 月 3 日，公司股票价格已出现连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价不高于当期转股价格（即人民币 159.22 元/股）的 85%的情 形，已满足“科利转债”《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公 司于 2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关 于不向下修正科利转债转股价格的议案》。公司董事会综合考虑公司的基本情况、 股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心， 为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价 格。 第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及          受托管理人采取的应对措施  报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信 措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。 （此页无正文，为《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券受 托管理事务报告（2023 年度）》之盖章页）                          中国国际金融股份有限公司                                 年   月   日